Веселые и беззаботные

Устав от жестокого обращения, цирковой мишка Бонго решает рискнуть и сбежать во время переезда на поезде. Он взламывает свою клетку и отправляется в неизвестность, прихватив одноколесный велосипед.

В отличие от ярких огней и шума цирка, лес кажется Бонго темным и пугающим. Звуки насекомых и шорохи ветра держат его в постоянном напряжении. Но на следующий день Бонго решает отправиться вглубь леса в поисках еды.

Именно там он встречает Лулубелль, красивую и добрую медведицу. Бонго сразу влюбляется, и Лулубелль отвечает ему взаимностью. Однако их счастью мешает огромный местный медведь. Ревнуя Лулубелль, он нападает на Бонго. Между двумя медведями начинается жестокая битва, в которой выживет только один.